Spécialiste - Investissement et retraite, Trois-Rivières

Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise humaine et intègre? Joignez-vous à nous!

Dans ce poste, le spécialiste supporte principalement les conseillers dans leur recherche de solutions d’investissement et retraite pour leurs clients. Ses connaissances du domaine, du marché et des produits liées à l’investissement sont élevées. Il établit un lien de confiance avec nos conseillers et agit comme ressource auprès de ceux-ci pour répondre à leurs questions, les assister dans la préparation des dossiers, leur donner du support administratif et les conseiller sur la meilleure solution pour leur clientèle.

Responsabilités spécifiques :

Réponds aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’investissement

Supporte les conseillers au niveau des outils utilisés dans le secteur de l’investissement (outils internes et externes)

Recherche de l’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, documentation, etc.

Oriente et prépare le conseiller sur les questions à poser à ses clients

Offre le support technologique sur les outils de Groupe Cloutier et ceux recommandés par l’entreprise

Effectue des appels proactifs réguliers auprès des conseillers

Planification financière sur nos outils pour nos conseillers et leurs clients

Rencontre les nouveaux conseillers recrutés et effectue un survol des produits et outils de support à la vente

Cerne les occasions de formation selon les besoins des conseillers

Se tientà jour du marché boursier, des nouveaux produits/concepts reliés à son domaine, sur les nouvelles technologies et des changements provenant des diverses compagnies d’investissement

Assisteà des formations afin de se tenir à jour

Profil recherché

:

Diplôme en administration ou autre formation équivalente

Permis de représentant en épargne collective

Permis de conseiller en sécurité financière (atout)

Titre de planificateur financier

Minimum 3à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou au niveau de l’investissement

Connaissance du logiciel Conquest, Morningstar, Kolortrak (atout)

Excellente connaissance des produits d’investissement et retraite

Maitrise du français (verbal/écrit)

Nous vous offrons :

Une ambiance chaleureuse

Un environnement de travail stimulant

Dans une entreprise familiale, humaine et intègre

Une formation complète

Un horaire de jour sur semaine de 37 heures

Un poste permanent

Une rémunération compétitive

Des journées mobiles

Des mesures de conciliation travail-famille

Un régime d’assurance collective et un régime de retraite

Un comité social des plus actif

Des possibilités d’avancement

Plus encore !