Conseiller principal ou conseillère principale, Planificatio …, Montreal West

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en Planification financière, vous contribuez à l’analyse de situations personnelles et corporatives permettant l’implantation de mesures favorisant l’autonomie financière des clients situés au Québec, par l’entremise de leur conseiller. Relevant du Directeur Principal du Service de Planification financière, vous accompagnerez les conseillers de SFL - Gestion de patrimoine ainsi que les réseaux indépendants de Desjardins Sécurité Financière (dont DFSIN), afin de guider leurs clients dans leurs décisions d’affaires. Vous serez chargé d’élaborer des stratégies financières complexes en adoptant une approche intégrée de la planification financière afin de répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires aisée et fortunée. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du département, vous devrez offrir un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière aux conseillers œuvrant au sein de Desjardins Sécurité Financière et de ses filiales. Vous offrez une compréhension de situations personnelles et corporatives dans les sept champs de la planification financière en les analysant afin de proposer des stratégies qui permettraient de répondre aux différents enjeux soulevés. Vous formulez ainsi les recommandations nécessaires permettant aux clients situés au Québec d’avoir une vision globale de leur situation financière. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Responsabilités

Répondre, à titre d’expert conseil, à diverses questions dans les sept champs de la planification financière pour les conseillers dont leurs clients sont situés au Québec

Agirà titre de personne responsable dans le cadre des dossiers confiés par les conseillers

Analyser les données et la situation financière personnelle et corporative de clients situés au Québec, leurs documents fiscaux afin de cibler les problématiques fiscales et soulever les enjeux. Au besoin, interpréter des lois et règlements, émettre des opinions selon les faits ainsi que sur les actions à poser par les clients (accompagnés, le cas échéant, de leur conseiller)

Proposer aux clients des stratégies financières qui répondent à leurs objectifs préalablement identifiés

Cibler et analyser des problématiques et des enjeux de taille et complexes, établir des diagnostics et faire des recommandations aux instances concernées

Collaborer de manière stratégique avec d’autres professionnels afin d’enrober tous les aspects de la planification financière

Ce que nous offrons

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité

Ce que vous mettrezà profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum de huit ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Connaissance du français nécessaire

Connaissance des logiciels Naviplan et Conquest planning

Connaissance approfondie de la planification financière corporative

Valeurs

Apprécier les différences

Apprendre avec agilité

Créer des réseaux

Être orienté client

Être orienté vers l’action

Faire preuve d’esprit stratégique

Maîtriser les relations interpersonnelles

Chez Desjardins, on croità l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où ellesseront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, à nos clients et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

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