Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné …, Montreal West

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles assigné au crédit à la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous prenez en charge lesbesoins de financement de la clientèle aisée, composée de membres particuliers et d’entreprises. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert(e) et de personne-ressource en financement. Vous assurez la transversalité du financement et procédez à l’autorisation du crédit selon les règles établies. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et expert(e)s en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agirà titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurerà l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à l’équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité

Compétences et qualifications

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Égalité des chances Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité, et, surtout, àleur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro ! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-06-06

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