Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR, Montreal West

À titre de Conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Transports, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers. Vous prenez en charge les besoins de financement de la clientèle aisée, composée de membres particuliers et d’entreprises. La maîtrise des relations interpersonnelles est une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez en tant qu’expert et ressource en financement, assurez la transversalité du financement et procédez à l’autorisation de crédit selon les règles établies. Votre expertise vous permet de garantir la cohérence entre la satisfaction des membres, les objectifs d’affaires, la gestion prudente des risques et la rentabilité, tout en collaborant avec divers partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées aux besoins des membres et clients.

Responsabilités

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Assumer le rôle de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients, assurer le suivi et recommander les améliorations nécessaires.

Se tenirà jour sur l’actualité financière, les tendances du marché et les meilleures pratiques du secteur.

Participerà des activités de représentation et contribuer à la présence de la caisse dans la communauté.

Ce que nous offrons

Salaire concurrentiel et boni annuel.

Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année.

Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable tout au long de la retraite.

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.

Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à l’équipement pour le télétravail.

Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Compétences et qualifications

Baccalauréat dans une discipline appropriée.

Un minimum d’une année d’expérience pertinente.

Autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes peuvent être considérées.

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.

Maîtrise du français.

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.

Connaissance avancée du financement hypothécaire.

Qualités attendues

Apprécier les différences.

Apprendre avec agilité.

Être orienté client.

Être orienté vers l’action.

Maîtriser les relations interpersonnelles.

Viser les résultats.

Chez Desjardins, nous croyons en l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité, et surtout à leur offrir un environnement de travail où elles se sententbien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, n’est pas tolérée. Nous croyons en l’importance que nos équipes reflètent la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

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